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[투데이리포트]이라이콤, "하반기부터 차별화된..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 이라이콤(041520)에 대해 "하반기부터 차별화된 실적 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이라이콤(041520)에 대해 "하반기부터 동사는 고객다변화와 고객사들의 LCD적용 스마트기기의 판매 확대로 실적 성장을 지속할 것으로 전망된다. 따라서 하반기 동사 주가는 밸류에이션 저평가 국면을 벗어날 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,461억원, 90억원으로 당사 예상을 소폭 하회했다. 전분기대비 수익성 하락 원인은 상대적으로 수익성이 좋은 태블릿용 BLU의 매출 감소 때문"라고 밝혔다. 한편 "태블릿용 BLU의 매출이 고객사의 신제품 출시로 전분기대비 급증할 것으로 보이고, LG전자와 애플의 플레그쉽 모델용으로 신규 매출이 기대되기 때문에 동사는 하반기부터 본격적인 실적 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,000 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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