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[투데이리포트]이라이콤, "2분기부터 본격적인..."_한화
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| ◆ Report briefing 2분기부터 본격적인 실적 호조 한화증권은 이라이콤(041520)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 1,505억원(+61.8% YoY, +26.6% QoQ), 영업이익은 96억원(+336.1% YoY, +26.3% QoQ)을 기록하며 본격적으로 실적 모멘텀이 부각될 전망이다. 이러한 실적 호조는 삼성전자 중저가 스마트폰 판매 및 사이즈 확대와 중국 향 매출 증가 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 글로벌 스마트기기의 강자를 모두 고객으로 보유하고 있고, 고성장을 지속함에도 불구하고, 현재주가는 2013년과 2014년 예상실적 기준으로 P/E가 각각 5.2배와 4.6배 수준이다. 글로벌 중소형 BLU업체 인 OMRON과 RADIANT의 2013년 예상 P/E가 각각 22.6배와 10.2배인 점을 감안할 때 동사 주가는 매력적"라고 밝혔다. 한편 "Apple의 아이폰5S에 대한 기대감은 낮으나, 만약 Apple이 태블릿 PC처럼 보급형 아이폰을 발매하면 아이폰5의 50%를 납품하고 있는 동사에겐 큰 수혜를 볼 것으로 예상되어 Apple 향 매출도 한 단계 레벨업될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
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