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★★철저한실적성장성개별종목장세준비!
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■■ 이라이콤(041520)■■
현시장상황이 종목선택의 폭을 좁게하고있다.
앞으로 철저하게 개별종목장세가 펼쳐질것으로 예상된다
특히 실적이 뛰어나고 향후성장성이 우수한 종목만이 살아남는 장세가 연출될것이다.
이번 강추종목은 증권전문가들이 저평가 중소형 탑픽종목 1위로 추천한
세계적 BLU 제조기업 이라이콤을 철저히 분석해 본다!
★이라이콤-무엇을 만드는 기업인가?
모바일 기기의 LCD에 들어가는 BLU(백 라이트 유닛)를 만드는 기업이다.
BLU용 LED는 다양한 종류의 LED 모듈 시장 가운데 중요한 성장축을 형성하고 있다
BLU는 LCD패널의 뒷면에서 빛을 비쳐주는 광원의 역할을 하는 부품으로써 액정이 자체적
으로 빛을 내지 못하기 때문에 LCD에 영상을 나타내기 위해 반드시 필요한 부품이다
BLU는 적용되는 LCD의 크기에 따라 소형 BLU와 중대형 BLU로 나눌 수 있는데 대개 10인치
이상의 LCD에 사용되는 경우 중대형 BLU로 10인치 미만의 LCD에 사용되는 경우 소형 BLU로
분류된다. 중대형 BLU는 노트북이나 TV등 큰 화면을 필요로 하는 제품에 주로 적용되며 소형
BLU는 휴대폰, PDA등 작은 화면을 필요로 하는 제품에 주로 적용된다
★이라이콤-국내와 세계시장 점유율은 어느정도인가?
스마트폰및 태블릿PC용 중소형BLU 시장 국내1위,전세계 3위 점유율을 자랑한다.
하지만 매출증가로 조만간 세계2위로 도약할 예정이다!
★이라이콤-공급하는 거래처는 어떤곳이 있는가?
국내에서 유일하게 삼성,LG,애플,아마존,중화권시장등 전세계적으로 내놓으라하는 글로벌1위
기업들에 스마트폰과 태블릿PC용 BLU를 반독점적으로 공급하고 있다.
삼성-스마트폰및 태블릿PC용 BLU 100%공급중!
LG디스플레이-스마트폰및 태블릿PC용 BLU 공급중!
애플사-LG디스플레이를 통하여 스마트폰및 태블릿PC용 BLU 50%공급중!
또한 전세계e-BOOK시장 1위기업인 아마존에도 태블릿PC(킨들파이어)용 BLU를 100%공급중
이며 올해 대만및 중국시장을 본격적으로 공급하기 시작해 이분야에서 최소500억원이상 매출
이 발생할것으로 예상하고 있다.
★이라이콤-올해 분기별,연간 예상실적은?
회사측은 올1분기에 매출1200억원,영업이익76억원달성, 2분기부터 분기별로 각각 매출액 1500
억원, 1772억원, 2180억원을 기록 사상최대치를 갈아치울것으로 추정하고있다.
따라서 올해 매출 6621억원,영업이익 498억원을 달성해 사상최고치를 경신할것으로 전망했다
★이라이콤-앞으로의 성장성및 향후전망은?
앞으로 삼성전자의 중저가 스마트폰 확대와 중국 중저가 휴대폰시장의 폭발적인 성장세가 이어
짐에 따라 이라이콤이 최대수혜를 입을 것이라는 분석이 나왔다.
특히 올해 삼성전자가 중저가 스마트폰과 태블릿PC 마케팅을 크게 강화할 예정이라며 이 회사에
백라이트유니트(BLU)를 80%이상 공급하는 아라이콤의 수혜가 예상된다고 진단했다.
삼성전자가 하반기부터 태블릿PC에 대해 공격적인 마케팅을 진행할 예정인 만큼 이라이콤의
BLU 산업은 전년 대비 2배 이상 확대될 것으로 보인다. 또한 중저가 스마트폰 출시도 예정되어
있어 이라이콤 매출에 호재가 될것으로 평가했다.
중저가 스마트폰은 화면 크기가 커지면서 BLU 공급이 늘어날 것이라는 판단 때문이다.
또한 애플사도 하반기에 후속제품출시가 예정되어있어 매출증가에 고무적이다.
특히 중국과 대만의 휴대폰시장이 중저가제품시장으로 고속성장하고 있는가운데 이라이콤이
본격적으로 중국시장에 진출하고 있어 앞으로 큰혜택이 예상되고 있다.
이라이콤은 올해 중화권시장 매출이 처음으로 500억원이상을 달성할것으로 보인다.
회사관계자는 해마다 매출이 폭발적으로 증가하고 있으며 특히 중화권의 중저가 스마트폰시장이
폭발적으로 증가하고있어 앞으로 2015년 매출목표1조원 달성도 가능할것으로 보인다.
★이라이콤-현재주가는 얼마나 저평가되었나?
이라이콤의 매력은 특히 저평가에 있다.
증권전문가들은 이라이콤은 고성장을 지속하고 있지만 올해 실적기준 주가수익비율(PER)이 5.5
배에 불과하며 글로벌 중소형 BLU업체인 일본OMRON의 PER이 22.6배인 점을 감안하면 현재
주가는 저평가로 매력적인 상태로 볼 수 있다
현재주가는 18,000원에 거래되고있으며 싯가총액은 2000억원대초반으로 올예상실적대비 PER
5.0배수준으로 동일업종평균PER20배의 1/4저평가상태에 머물러있다.
★이라이콤-적정주가와 적정싯가총액,동종업체비교?
이라이콤의 적정싯가총액은 6,000억원, 적정주가는 50,000원대
*동종 타사에비해 철저한 저평가상태!
이라이콤 인터플렉스 서울반도체
2013예상매출 6,600억 5,800억 9,500억
" 영업이익 500억 530억 500억
현싯가총액 2,000억 7,200억 2조
주식수 약1,200만주 약1,400만주 약5,800만주
부채비율 80% 200% 40%
유보율 2,000% 4,000% 2,000%
현주가 18,000원 50,000원 35,500원
★이라이콤-현재 재무상태는 어떤가?
현재 재무상태는 코스닥내서 가장 튼튼한 기업으로 유보율이 현재 2000%에육박하며
현금성 유보금이 1,200억원이나 보유하고있으며 총자산이 2500억원이 넘고있다.
부채비율은 약80%로 재무건전성이 뛰어나며 은행권에서 초우량기업대우를 받고있다.
★이라이콤-현재 벨류에이션과 수급상태는?
이라이콤은 전세계내놓으라하는 초일류기업들만 거래하고 있으며 최근들어 중화권시장
매출이 본격화되고있어 지금까지도 엄청난 실적증가를 구가하고 있지만 앞으로도 독보
적인 공급집단으로 성장하고 있어 강력한 벨류에이션 발생으로 현재 박스권고점인
20,000원대 돌파가 예정되어있어 이를 기점으로 본격적인 우상향 상승이 예상된다.
특히 최근에 기관과 외인들이 본격적으로 이라이콤을 매수하고있는것이 포착되고있어
앞으로 주가상승의 전환점을 맞을것으로 예상된다.
따라서 현재의 주가포지션이 매수적기로 여겨진다.
★이라이콤-매수가,1차목표가,손절가는?
매수가는 18,000원전후, 1차목표가는 35,000원
손절가는 120일선 지지라인인 16,200원!
*1년을 넘게 2만원대박스권을 돌파하지못하고있는 이라이콤 일간차트!
올해 사상최대실적과 함께 2만원대 돌파가 임박한가운데 대상승이 예고된다!!
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