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[투데이리포트]이라이콤, "결국 실적이 우려를..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 이라이콤(041520)에 대해 "결국 실적이 우려를 씻어낼 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이라이콤(041520)에 대해 "동사 주가는 그동안 해외 주요고객사의 성장 정체 우려와 아몰레드를 채택한 스마트폰의 비중 증가에 따른 동사 수주 감소 우려로 저평가를 받아왔다. 그러나 과거에도 그랬듯이 2013년에도 결국 실적이 이러한 우려를 극복할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2013년 매출액과 영업이익은 각각 6,297억원 (+25%YoY), 461억원 (+39%YoY)이 전망된다. 이는 국내 주요 고객사의 태블릿PC 판매량이 크게 늘면서 동사 수혜가 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "특히 이러한 수혜는 주요고객의 신제품 출시가 많을 것으로 기대되는 2분기부터 시작될 것으로 예상된다. 여기에 향후 주요 고객사들의 스마트기기 판매량은 더욱 증가할 가능성이 높아 보여 동사의 스마트기기용 BLU 수주 물량의 추가적인 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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