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★충격의저평가-폭발적실적성장!!!
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★ 이라이콤
*이라이콤-올해 스마트폰과태블릿PC 시장의 성장에 힘입어 매출과 영업이익이
폭발적 증가추세에 있다!
*현재 삼성,LG,애플,아마존의 스마트폰과 태블릿PC용 BLU를 미쳐 만들어내지 못해서
공급을 못할지경이다.
*수원공장및 중국공장 2곳을 포함하여 100%풀가동중인 이라이콤은 모든 생산설비를
100% 풀가동하고 있다고 밝혔다.
*3500여명의 종업원이 24시간교대로 근무하며 세계제일의 BLU를 그로벌기업들에
생산공급하고있다.
*재무상태-코스닥내 가장 튼튼한 기업-유보율이 2012년 6월현재 1900%!
*올 3분기 매출은 2분기 대비 80.4% 증가한 1490억원을 기록할 전망!
*영업이익은 같은 기간 317.2% 증가한 121억원 예상!
*올 4분기 매출도 전 분기대비 12.3% 증가한 1673억원
*4분기 영업이익은 10.8% 증가한 134억원으로 분기 최대 실적예상.
*따라서 올해 매출 5,300억원,영업이익 350억원으로 사상최대실적으로
폭발적 성장이 예상됨!
*하지만 현주가는 시장에서 철저히 외면당하고있으며 올실적대비 1/3수준의
저평가상태에 머무르고 있는것으로 밝혀지고 있다.
◇ 이라이콤은 애플과 삼성전자에 동시 납품하는 몇 안 되는 글로벌 부품업체이다.
삼성전자는 보급형 스마트폰을 내놓고 전략폰 일부에도 액정표시장치(LCD)를
채택할 계획을 갖고 있는 것으로 알려지고 있다.
또한 내년에도 태블릿PC 마케팅을 크게 강화할 예정이어서 이라이콤의 성장잠
재력이 클 것으로 판단된다.
◆스마트폰장착 BLU제품 영업이익율 10%에달해!-영업이익대폭증가할듯!
올해 스마트폰 6억5천만대,태블릿PC 1억대 판매예상!
스마트폰에서만 최소 3000억원이상 매출가능할것!
한편 이라이콤의 제품에대한 마진이 올해 크게 개선될 것이라고 전망했다.
이라이콤은 일반폰에서 스마트폰으로의 전환과 태블릿PC 성장흐름에 부합하는 마진
구조를 보유하고 있다.
매출의 85%를 차지하는 백라이트유닛(BLU)은 대면적, 고사양일수록 마진 향상되는데,
올해 일반폰 출하량은 정체될 것으로 예상되는 반면 스마트폰은 작년보다 35% 성장한
6억5000만대, 태블릿는 65% 증가한 1억대 예상된다.
이에 따라 이라이콤의 스마트폰과 태블릿PC 비중은 작년 81%에서 올해 90%로 상승할
것으로 보고, 마진도 2011년 6% 미만에서 2012년 10% 이상이 될 것이란 분석이다.
*이라이콤의 백라이트유닛(BLU)이 장착된 애플의 아이폰5,삼성갤럭시노트2,LG옵티모스G
(이밖에도 수십종의 기종에 동사의 BLU가 장착되고있다-이라이콤 자료제공)
이라이콤 제품의 최종 소비자는 올해 삼성과 애플이 70% 이상을 차지할 것이며 시장 1,2위
휴대폰 제조업체에 모두 BLU를 공급하는 안정적인 구조로 이라이콤의 스마트폰 점유율은
작년 기준으로 삼성 보급형 물량의 3 분의 1, 애플 아이폰 4·4S 물량의 절반 수준이 될것이다.
또한 작년3분기부터 본격출하를시작한 아마존과 LG등의 매출영역도 점차 확대될전망이다.
올해 삼성과 애플의 스마트폰 예상 출하량과 이라이콤의 점유율을 고려하면 스마트폰에서만
3000억원 이상의 매출이 가능할 것으로 보이며 또 미전역에서 폭발적인기를 끌고있는아마존
킨들 시리즈는 올해 300% 증가한 1800만대 출하가 예상된다고 전문가들은 예상하고 있다.
◆이라이콤 수원사업장및 중국현지사업장2곳포함 현재 풀가동중-물량미쳐만들지못해!
작년매출4,600억원에서 올해 5,300억원 사상최대실적 무난히 달성예상!
이라이콤은 현재 스마트폰과 태블릿PC용 BLU를 미쳐 만들어내지 못해서 공급을 못할지경이다.
현재 수원공장및 중국공장 2곳을 포함하여 100%풀가동중인 이라이콤은 모든 생산설비를 100%
풀가동하고 있다고 밝혔다.
3500여명의 종업원이 24시간교대로 근무하며 세계제일의 BLU를 생산공급하고있다.
이라이콤의 전체 BLU 생산능력은 월 1900만개다. 본사및 중국 공장 두 곳에서 각각 1000만개와
900만개를 생산할 수 있다. 작년3분기 이후 주문량이 폭주하고있어 공장을 최대한 풀가동하고 있는
상황이다.
이라이콤 관계자는 중소형 BLU는 지금 쇼티지라 할 수 있을 정도라며 주문량폭증으로 물량이 달리
는 만큼 생산 라인 한두 개를 증설하는 방안도 검토하고 있다고 말했다.
작년 매출4600억원과 영업이익 290억의 사상최대실적을 이룬 이라이콤은 올해에도 여세를 몰아
최소한 5,300억원의 매출과 350억원이상의 영업이익을 달성한다는 계획이다.
떠라서 주가 수준도 업종 평균에 비해서 상당히 저평가돼 있는 기업이다.
또한 이라이콤은 최근 애플의 아이패드 미니와 마이크로소프트(MS)의 윈도우8 출시의
최대수혜주로도 꼽히며 앞으로 시장의 관심을 끌것으로 예상하고 있다.
◇이라이콤◇
*국내 1위, 세계 3위의 중소형 BLU (Backlight Unit) 생산 독보적기업!
삼성,애플,LG,아마존,기타 전세게글로벌 스마트기기에 전량공급중!
글로벌매출처 스마트폰,LTE폰,태블릿PC 폭발적매출호조!
작년사상최대실적 기록-영업익 전년대비 약300%달성!
올해도 고마진제품 본격출하로 고성장 달성예상!!
| *애플과 삼성전자,LG,아마존 스마트기기 매출호조 최대 수혜주로 급부상. *삼성 스마트폰,태블릿PC에 들어가는 백라이트유니트(BLU) 공급! *LG 옵티머스LTE폰에 들어가는 백라이트유니트(BLU) 공급! *세계1위 아마존 e북 태블릿PC-킨들파이어에 BLU 부품공급시작! 국내최초로 작년9월부터 세계1위 e북 기업 미국 아마존에 e북 신제품에 장착할 BLU 전격적공급시작-연매출 50조원달성 기업-폭발적성장기대! *아마존 신제품 e북 "킨들 파이어 폭발적 판매중-올해 1800만대판매예상!*2011년,2012년 폭발적 매출,이익성장-사상최대실적기록! *올해 매출5300억,영업이익350억달성예상! *그러나 주가는 15,000원대 (싯가총액 1900억에 불과-매출의 1/3에불과)*주식수: 12,000,000주(대주주지분 68.7% -8,400,000주) 유통주식수 360만주! *현금성자산포함 유보율이 무려 2,000%에 육박!! |
*올실적대비 주가 PER 5배수준-코스닥평균PER 15배에 1/3수준!
**동종 타사에비해 말도안되는 철저한 저평가!!1
이라이콤 와이솔 인터플렉스
2012예상매출 5,300억 1,300억 5,800억
" 영업이익 350억 164억 530억
현싯가총액 1,900억 1,600억 9,300억
주식수 약1,200만주 약1,060만주 약1,400만주
현주가 16,000원 15,000원 67,000원
★따라서 이라이콤의 현재 적정주가는 최소한도 30,000원~40,000원대는 유지되어야
한다.
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