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[투데이리포트]이라이콤, "LCD 밸류체인의 ..."_동부
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| ◆ Report briefing LCD 밸류체인의 숨은 진주 동부증권은 이라이콤(041520)에 대해 "지금은 그동안 성장 정체와 마진 압박을 받아온 LCD 비즈니스에 대해 다시 관심을 가져볼 시점으로 판단된다. 특히 모바일 기기를 중심으로 중소형 LCD 패널의 대면적화/고(高)스펙화(→ASP 상승) 또는 물량의 추세적 증가(→Q의 증가)로 인해 기존의 낮아진 눈높이를 뛰어 넘는 실적을 시현하는 업체에 대한 관심을 가져볼 필요가 있고, 이러한 대표적인 업체가 이라이콤"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 3Q12 호실적은 애플 아이폰5등 고객사의 신규 전략제품 출시에 따른 BLU 물량 확대에 기인한 것으로, 이러한 호실적은 4Q12에도 지속될 전망. 삼성전자의 태블릿PC 제품 판매가 예상보다 호조를 보이고 있으며, 아이폰5의 공급 차질 이슈에도 불구하고 실제 동사의 물량 공급은 순조로운 것으로 파악되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "모바일 단말기의 대형화 추세는 동사의 ASP 개선에 도움이 될 전망이고, 13년에도 스마트폰과 태블릿PC의 양적 확대는 지속될 것으로 보여 동사의 호실적이 기대되는 만큼 현재의 밸류에이션 수준에서는 동사에 대해 투자 관심을 가져볼 만 한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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