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[투데이리포트]이라이콤, "2분기 실적 부진 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 이라이콤(041520)에 대해 "2분기 실적 부진 3분기에 씻자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이라이콤(041520)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 74%, 289% 증가한 1,440억원, 114억원이 전망되어 2분기 실적부진을 만회할 수 있을 것으로 기대되는데, 이는 하반기 주요 고객의 스마트기기 신제품 대거 출시 (아이폰5, 갤럭시탭, 킨들파이어2)에 따른 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "특히 2분기 수익성 악화의 원인이었던 태블릿PC용 BLU 매출은 3분기부터 회복될 것으로 판단되어, 전사 영업이익률 회복 (2분기 3.5% Vs. 3분기 7.9%)도 1분기 수준까지 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 2012년은 동사의 주요고객인 글로벌 스마트폰 판매 1,2위 업체 모두가 판매량이 많은 High-end급 신제품을 출시하기 때문에 3분기 매출 증가폭은 지난해 같은 기간과 비교해 더욱 클것으로 보여진다. 이에 따라 2012년 기준 PER 4.7배 수준의 저평가된 동사 주가도 하반기 다시 한번 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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