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[투데이리포트]이라이콤, "과거보다는 미래를 ..."_한화
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| ◆ Report briefing 과거보다는 미래를 보자! 한화증권은 이라이콤(041520)에 대해 "동사는 글로벌 스마트기기의 강자를 모두 고객으로 보유하고 있고, 고성장을 지속함에도 불구하고, 현재 주가는 2012년과 2013년 예상실적 기준으로 P/E가 각각 5.5배와 4.8배 수준이다. 글로벌 중소형 BLU업체 인 OMRON과 RADIANT의 2012년 예상 P/E가 각각 14.3배와 10.3배인 점을 감안할 때 동사의 주가는 매력적이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 3분기 실적은 분기 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망되는데, 이는 신제품(Apple의 아이폰5, 아마존의 킨들파이어2, 삼성전자의 갤럭시노트 10.1인치와 갤력시탭) 효과와 중국 향 매출이 크게 증가하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중소형 BLU 전세계 1, 2 위업체인 OMRON 과 NMB 와 달리 BLU 사업만 영위하고 소형과 중형을 유일하게 동시에 생산하고 있다. 특히 동사는 LGP(도광판)을 얇게 제작하는 R&D 를 진행하고 있어, 가시화될 경우 시장점유율을 크게 확대할 수 있는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
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