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[투데이리포트]이라이콤, "스마트폰 확대 수혜..."_삼성
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| ◆ Report briefing 스마트폰 확대 수혜, AMOLED는 리스크 삼성증권은 이라이콤(041520)에 대해 "스마트폰 향 BLU의 수익성은 기존 피처폰용 BLU 대비 약 2배 향상되기 때문에 동사의 스마트 기기 확대에 따른 수혜가 예상되는데, 그 이유는 스마트폰 스크린 대형화와 고휘도 추세에 따라 BLU단가가 높아지기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "삼성전자 내에서도 LCD 탑재한 보급형 스마트폰이 개발도상국 향으로 지속 확대 출하되고 있고, LG디스플레이는 AH-IPS 기술을 통해 고사양 디스플레이 시장을 공략하고 있어 중소형 LCD BLU 시장은 당분간 유지될 전망이나 장기 성장 동력의 확보가 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사 주가는 2012년 P/E 6.3배 수준으로 글로벌 경쟁업체인 OMRON과 Minebea 멀티플 각각 15배, 12배를 고려하면 높지 않다는 판단이다"라고 전망했다. |
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