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[투데이리포트]이라이콤, "강력한 실적 모멘텀..."_한화
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| ◆ Report briefing 강력한 실적 모멘텀에도 Valuation 매력적 한화증권은 이라이콤(041520)에 대해 "동사는 글로벌 스마트기기의 강자를 모두 고객으로 보유하고 있고, 고성장을 지속함에도 불구하고 Valuation은 2012년 예상실적 기준으로 P/E가 5.7배 수준이다. 글로벌 중소형 BLU업체인 OMRON과 RADIANT의 2012년 예상 P/E가 각각 14.3배와 10.9배인 점을 감안할 때 동사의 주가는 매력적"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "특히 3분기에 출시 예정인 아이폰5가 주가 및 실적 모멘텀으로 작용할 것으로 전망된다. 아이폰5가 4S보다 성능 측면에서 시장 기대치를 상회할 것으로 전망되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "BLU업체임에도 불구하고 고부가가치 제품들의 비중 확대로 2012년 영업이익률은 7.5% 수준까지 상승하였고, 올해 세계 2위로 한 단계 순위가 높아질 것으로 보여 Discount는 해소될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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