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[투데이리포트]이라이콤, "심플해서 더 기대되..."_미래에셋
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| ◆ Report briefing 심플해서 더 기대되는 2012년 미래에셋증권은 이라이콤(041520)에 대해 "BLU 매출 비중은 68%(’10)→85%(’11)→86%(’12)로 증가하고 수익성이 낮은 LCM 매출 비중은 줄어들 전망이어서 점차 사업구조는 BLU에 집중하는 심플한 형태가 되고 있다. 현재로서는 스마트폰과 태블릿PC의 성장과 함께 BLU도 고성장세를 이어갈 전망이어서 BLU 사업에 역량을 집중하는 것이 유효할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "’12년 늘어나는 물량에 대비해 충분한 Capa 역시 확보된 상태다. Capa 증설은 확보된 공간에 설비만 확충하면 되는데, 설비 역시 초기 클린룸 설치를 제외하면 비용 부담이 크지 않아 증설은 상대적으로 용이할 전망"라고 밝혔다. 한편 "Apple은 이번 달 최초로 월 800만대 수량을 달성했는데 품질 문제로 경쟁사 할당량을 늘리기 어려운 상황이어서 동사의 Capa 증설 니즈는 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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