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[투데이리포트]이라이콤, "3, 4분기 사상 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 이라이콤(041520)에 대해 "3, 4분기 사상 최대 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 주신홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 132%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 이라이콤(041520)에 대해 "4분기에 예정된 아이폰4S, 미국 유명 전자책 업체의 태블릿PC 신제품 등 신규모델 출시와 갤럭시 ACE 등 보급형 스마트폰 판매 호조에 힘입어 3분기 동사의 매출액이 분기 사상 최고치를 달성할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3분기 매출액이 급격히 증가할 것으로 보는 이유는 갤럭시 ACE, 갤럭시 Y, 갤럭시 GIO 등의 판매 호조로 보급형 스마트폰용 BLU 판매수량 급증했다는 점, 7월부터 4분기에 출시될 K와 아이폰4S 용 BLU 생산을 시작 했다는 점, 9월부터 갤럭시탭 8.9인치 용 BLU 생산을 시작했다는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "3분기 신제품 효과로 급증한 매출은 계절적 성수기인 4분기에도 견조한 상승을 이어갈 것으로 보이며, 환율 상승도 4분기 매출에 긍정적인 효과로 작용할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2465.2 | 2873.1 | 4754 | +65.47 | 1350 | +52.54 |
| 영업이익 | 10.6 | 136.8 | 244 | +78.36 | 88 | +131.58 |
| 순이익 | 64.2 | 111.7 | 208 | +86.21 | 75 | +120.59 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 21,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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