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[투데이리포트]이라이콤, "7월 갤럭시탭 10..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 이라이콤(041520)에 대해 "7월 갤럭시탭 10.1 국내 출시 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 주신홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 이라이콤(041520)에 대해 "동사의 고객사들은 성수기인 3,4분기에 대비하여 신상품 출시를 진행 중에 있다. 하반기에는 갤럭시탭2 판매 호조와 애플의 신규 스마트폰 출시, 삼성전자의 보급형 스마트폰 판매 증가 등이 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "기존 추정치보다 2분기 매출액이 감소 할 것으로 보는 이유는 4월 갤럭시탭의 단종으로 인해 태블릿 PC용 BLU의 판매 수량이 감소했을 것으로 예상된다는 점, 갤럭시탭 단종으로 인해 태블릿 PC용 BLU 비중이 축소되어 ASP가 낮아질 것이라는 점 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 21,000원을 유지하는 이유는 Smart Phone, Tablet PC 시장 성장으로 매출이 한단계 레벨업 한 것으로 보이며, 동사의 BLU가 아이폰, 갤럭시탭, 누크컬러 등 다양한 제품에 탑재되어 안정적인 매출 발생이 가능하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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