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[투데이리포트]에스엠, "예전보다 공격적인 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 22일 에스엠(041510)에 대해 "예전보다 공격적인 매수 관점이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에스엠(041510)에 대해 "동사는 국내 엔터테인먼트 업체 중 처음으로 중국 시장 진출에 구체적인 계획을 밝힌 바 있다. 중국 시장이 국내 및 일본 시장보다 훨씬 큰 시장인 것은 틀림없는 사실이다. 성장률 확대가 예상되는 에스엠에 대해서는 예전보다 공격적인 매수 관점이 필요하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "올해 성공적인 데뷔를 한 NCT는 내년부터 동사의 수익에 기여할 것으로 기대된다. 현재 중국에서 인기가 많은 EXO의 중국 활동도 확대될 것으로 예상되고, 2017년 군제대가 예정되어 있는 동방신기도 매출 확대에 기여할 것으로 전망된다. 이에 따라 2017년부터는 연간 매출액 성장률이 23.0% yoy 수준으로 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 캐스팅, 트레이닝, 프로듀싱, 매니지먼트 능력은 이미 우수한 것으로 확인된 사실이라는 점을 감안하면 동사가 길러낸 중국인 아이돌은 성공할 가능성이 높다고 판단된다. 매출 성장률 확대가 시작되는 시기는 내년이지만 주가는 이런 전망들을 선반영하여 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,333 | 65,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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