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[투데이리포트]에스엠, "예전보다 공격적인 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 19일 에스엠(041510)에 대해 "예전보다 공격적인 매수 관점이 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에스엠(041510)에 대해 "동사 목표주가는 2017년 예상 순이익에 타겟 PER 35배를 적용하여 산출. 2017년 예상 순이익을 적용한 이유는 동사의 실적 성장 속도가 내년부터 눈에 띄게 달라질 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "향후 중국 시장 진출로 인한 매출 성장률 확대가 예상되고, 중국 내에서의 성공 정도에 따라 예상을 뛰어넘는 성장을 이끌어 낼 수도 있다고 판단된다. 금년 중국에서 신인그룹 NCT가 하반기 또는 보다 빨리 데뷔할 예정. 올해 성공적인 데뷔를 한 NCT는 내년부터 동사의 수익에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 중국에서 인기가 많은 EXO의 중국 활동도 확대될 것으로 예상되고, 2017년 군제대가 예정되어 있는 동방신기도 매출 확대에 기여할 것으로 전망된다. 이에 따라 2017년부터는 연간 매출액 성장률이 23.0% yoy 수준으로 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,333 | 65,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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