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[투데이리포트]에스엠, "드림메이커로 중국 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 에스엠(041510)에 대해 "드림메이커로 중국 대박 임상 실험 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스엠(041510)에 대해 "2015년과 2016년 실적 조정에도 불구하고 중국 법인 설립과 향후 이에 대한 알리바바 등 중국 파트너 지분 투자가 기대되는 상황이다. 이에 따라 동사 중국 사업에 대한 기대감은 점점 높아질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2016년부터는 드림메이커 중국 연결 실적의 큰 폭 성장이 가능해 졌다. 단기적으로 동사 주가는 알리바바 등이 지불하는 드림메이커 지분가치 평가 프리미엄에 주목할 것으로 예상된다. 이 드림메이커는 장기적으로 홍콩이나 중국 증시에 상장이 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "연결 매출액의 40.0%(SM Japan+에스엠 본사 일본 매출액 합산 1,301억원)를 차지하는 일본 관련 매출액에 2016년에는 엔화 강세 영향이 반영될 전망이다. 엔화는 2015년 연평균 100엔이 936원으로 인식되었지만 전일 기준 엔화는 100엔에 1,078원으로 15.1% 상승해 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 46,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 59,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,250 | 70,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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