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[투데이리포트]에스엠, "SM China 설..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 10일 에스엠(041510)에 대해 "SM China 설립을 통한 중장기적 성장 기반 확대 기대감 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 이베스트증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 에스엠(041510)에 대해 "동방신기의 공백은 샤이니 및 EXO의 성장에 따라 점진적으로 상쇄될 수 있을 것으로 예상된다. 그리고 향후 동사 중국 진출의 방향성을 제시할 것으로 판단되는 중국 파트너와의 JV를 통한 SM China 설립에 대한 기대감은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "3분기 실적 호조는 SME 소속 아티스트들의 활동 증가에 따른 국내 및 해외 매출 확대 그리고 연결 자회사의 실적 개선에 기인한다. 특히 동방신기의 일본 공연 관객 수 75만명이 반영되며 실적을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 단기적인 실적보다는 향후 중국법인 설립을 통해 성장 기반이 확대될 것이라는 점에 주목해야 할 필요가 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,444 | 110,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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