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[투데이리포트]에스엠, "수년 내 중국 공연..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 에스엠(041510)에 대해 "수년 내 중국 공연 시장 10배 성장 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스엠(041510)에 대해 "2~3년 내 세계 1위 국가 될 것으로 예상되는 중국 방송 이나 멀티플렉스 영화 시장과 달리, 중국 음악시장은 이제 막 태동하고 있다. 음악산업 관계자들은 2016년부터 중국에서도 20~30대 대도시 투어가 가능할 것으로 기대하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 연결 기준 매출액은 전년보다 20.1% 증가한 944억원, 영업이익은 전년대비 32.6% 증가한 187억원을 기록했다. 3분기 누적기준 영업이익은 343억원으로 이미 2014년 연간 영업이익 수준을 달성하였다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에 이어 3분기에도 견조한 실적을 기록했고, 4분기도 양호한 실적 흐름이 기대된다. 실적 외에도, 4분기 중에는 동사 주가에 새로운 모멘텀이 반영될 가능성이 높다. 연내 SM Rookies 등 신인 데뷔가 있을 예정이다. 또한 4분기에 SM C&C가 이익 공유를 전제로 중국 예능프로그램 1편 이상을 제작할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 66,600 | 110,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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