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[투데이리포트]에스엠, "하반기 중국 스토리..."매수_KB
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| KB증권은 11일 에스엠(041510)에 대해 "하반기 중국 스토리와 실적 동시에 즐기기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. KB증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 에스엠(041510)에 대해 "음원 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중은 8.2%밖에 되지 않아 높은 성장에도 불구하고 전체 매출 성장을 견인하기에는 아직 역부족이지만, 향후 성장 가능성에 눈여겨 볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "중국 음원 시장은 현재 불법 유통률이 95% 이상이지만, 지난 7월 중국 국가판권국이 중국 내 음원 저작권 보호 강화를 발표하는 등의 불법 콘텐츠 차단의 움직임이 보이고 있어 향후 중국 내 음원 수익 창출 또한 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 중국 지역 매출액은 전년동기대비 160% 증가한 가운데, 사업부문별 중국 현지 관련 업체와의 제휴 소식이 하반기에 긍정적인 센티먼트로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(분석재개) | 매수(분석재개) |
| 목표주가 | 48,143 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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