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[투데이리포트]에스엠, "비긴 어게인(Beg..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 5일 에스엠(041510)에 대해 "비긴 어게인(Begin Again)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에스엠(041510)에 대해 "에스엠 소속 아티스트들이 4Q14 활발한 해외 활동을 진행했다. 특히, 일본 활동이 두드러진다. 샤이니 아레나투어, EXO 아레나투어, 소녀시대 도쿄돔 콘서트, 슈퍼주니어 돔투어를 진행하는데 이들 콘서트는 모두 1Q15 실적에 반영된다는 점에서 기대감을 높여준다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "또한, 동방신기 일본 돔투어가 내년 2월 시작되고 소녀시대는 중국 팬미팅을 마치고 광저우 콘서트를 시작으로 중국 활동을 확대할 계획이다. 이처럼 아티스트 활동 이 확대됨에 따라 올해와 같은 돌발변수만 없다면 15년 실적 성장은 무난해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4Q14에는 동방신기 일본 콘서트(60만명), SMTOWN 콘서트(15만명), 슈퍼주니어 슈퍼쇼6(4만명) 등이 인식되며 사상 최대 분기 매출액을 이끌 전망이다. 다만, 엔화 약세가 아쉬운 부분이다. 4Q14 실적 추정에 있어 원/100엔 환율 930원을 가정했는데 이로 인해 일본 콘서트 관객수 72만명이라는 사상 최대 매출 인식 관객수가 빛이 바랠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,333 | 56,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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