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[투데이리포트]에스엠, "지금은 사업의 확장..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 1일 에스엠(041510)에 대해 "지금은 사업의 확장성에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에스엠(041510)에 대해 "동사의 현재주가는 15E P/E 21.0배로 밸류에이션 매력이 생긴 상황이며 이미 지나간 실적보다 하반기 실적 개선, 다양한 수익 모델의 창출에 주목할 시점"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "SM C&C의 경우 국내에서 각종 프로그램 제작이 정상화 되고 8월부터 중국에서 방영중인 드라마 제작 매출 및 10월 방영 예정인 슈퍼주니어M의 게스트하우스(일반 중국인들이 Youku Tudou에 신청 동영상을 올린 후 선발되면 슈퍼주니어M과 함께 한국을 여행하는 예능 프로그램. 신청을 받기 시작한지 3주만에 1억뷰 돌파) 등의 매출이 더해지며 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기존 음반, 콘서트 등 외에 다양한 사업을 전개하며 수익원을 다각화하고 있다. 9월 앱스토어에도 출시할 예정이며 향후 중국, 일본, 동남아 등으로 확대할 계획이다. 음원 부문에서는 아이튠즈 외에 구글, 아마존, 스포티파이와도 음원 공급 계약을 체결해 해외 음원 매출의 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,143 | 58,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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