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[투데이리포트]에스엠, "법인세 102억 추..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 에스엠(041510)에 대해 "법인세 102억 추징금 부과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스엠(041510)에 대해 "일본 현지법인에서 발생한 매출의 외국 납부세액공제한도 차이 때문으로, 한국에서 일본 매출 관련해 발생한 직간접적인 비용도 일본법인 비용으로 일부 인식하게 되면서 추징금을 부과받게 되었다. 이는 회계상 착오가 아닌 세법상의 착오로 국세청에서 인정한 부분"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "이로써 2분기 순적자가 불가피하고, 추후 법인세율 가정을 상향해야 하나, 반면 일부에서 우려하던 역외탈세는 사실이 아닌 것으로 판명되었고, 연초 세무조사 뉴스 이후 존재했던 risk가 해소되었다"라고 밝혔다. 한편 "중국 공연 중 티켓 판매가 오픈된 3개의 공연은 고가에도 불구하고 모두 매진되었으며, 추후 상해, 북경 등 대도시 공연이 예정되어 있다. 시간을 보상해 줄 매력적인 가격이라고 판단, BUY 의견과 58,000원 목표주가 유지, 미디어엔터테인먼트 탑픽으로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,067 | 60,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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