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[투데이리포트]에스엠, "주가를 억눌렀던 악..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 24일 에스엠(041510)에 대해 "주가를 억눌렀던 악재 마무리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에스엠(041510)에 대해 "동사는 6/23 공시를 통해 지난 3월부터 진행된 세무조사 결과 102억원의 추징금을 부과받았다고 밝혔다. 이번 공시로 그동안 동사의 주가에 부정적 영향을 미치던 악재는 일단락 된 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "외국납부세액의 공제시 본사(에스엠)에서 해외매출(SM JAPAN)을 위해 들어간 직간접 비용을 해외법인의 비용에 포함해야 하는 것이 원칙이나 에스엠은 이 부분에서 세법상 계산 착오가 발생한 것으로 국세청 조사결과 나타났다. 이로 인해 동사는 법인세를 추가로 납부하게 되었으며 기존에 제기됐던 해외사업과 관련된 탈세 의혹에서 벗어나게 됐다"라고 밝혔다. 한편 "EXO 아시아 투어, 샤이니 일본 아레나 투어 등 점차 확대되는 아티스트 활동에 주목하자. 향후 추징금 규모 확정 후 실적을 조정할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,067 | 60,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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