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[투데이리포트]에스엠, "EXO가 돌아온다..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 에스엠(041510)에 대해 "EXO가 돌아온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스엠(041510)에 대해 "EXO는 오는 4월 11일부터 13일 일본에서의 팬미팅을 시작으로 15일 국내 쇼케이스를 통해 활동을 재개할 예정이다. 도쿄 사이타마 슈퍼 아레나에서 열릴 팬미팅에는 3일간 약 10만명이 참석할 전망이다. EXO가 아직 일본에서 정식으로 데뷔하지 않았고 티켓가격도 7-8만원에 달하는 유료미팅임에도 불구하고 40만명이 지원했을 정도로 반응은 뜨겁다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기부터는 EXO의 본격적 활동에 따라 앨범 및 음원판매, MD, CF 등으로 매출이 발생하고 샤이니, F(x) 등 타 아티스트들도 활동을 재개할 예정이다. 이에 따라 실적은 1분기를 기점으로 매분기 우상향할 전망"라고 밝혔다. 한편 "그동안 정체되어왔던 신규 아티스트의 부재가 거물급 신인 EXO의 등장으로 해소되고, 일본에 이어 중국을 신규시장으로 본격 개척하기 시작했다. 또한 자회사와의 시너지 효과와 컨텐츠 파워를 기반으로 한 부가사업의 강화로 실적의 안정성과 성장성을 확보하며 Valuation은 Re-rating될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 67,000원까지 높아졌다가 2014년3월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,789 | 60,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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