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[투데이리포트]에스엠, "든든한 아티스트와 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 에스엠(041510)에 대해 "든든한 아티스트와 똑똑한 매니지먼트의 만남"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스엠(041510)에 대해 "14년에는 슈퍼주니어, 소녀시대 등 기존 아티스트의 앨범 발매가 늘어나고, 동방신기의 한국과 일본 중심의 활동이 유지되며, EXO의 경우 상반기에 정규 앨범 2집이 발매되면 하반기에는 중국 활동이 본격적으로 시작될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사와 같은 연예기획사의 성장을 위한 키워드는 흥행성 높은 아티스트 라인업의 지속적인 발굴, 활동 지역 다변화, 아티스트 혹은 자체 브랜드를 통한 부가서비스 및 연관 사업 확대(매출 다변화) 등 세 가지다. 에스엠은 세 가지 성공 요인을 모두 가지고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출액 중 초상 및 기타 매출액 비중은 점진적으로 높아져 14년에는 23% 수준으로 예상된다. 초상 및 기타 매출액의 매출총이익률(35% 수준)은 음반/음원을 제외하면 매니지먼트 활동 중 가장 높기 때문에 이익률 개선의 주요 포인트가 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 60,000원까지 높아졌다가 2013년8월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,178 | 60,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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