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[투데이리포트]에스엠, "2014년 EXO ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 에스엠(041510)에 대해 "2014년 EXO 주연의 중국 스토리 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 30.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스엠(041510)에 대해 "남성 아이돌 그룹 ‘EXO’가 12월 최초 단독 콘서트를 시작으로 2014년 콘서트 라인업에 추가되었다. ‘EXO’는 2000년 ‘GOD’ 이후 13년 만에 음반 100만장 판매를 기록할 예정이다. 4명의 중국인 멤버가 포함되어 있어 중국과 동남아 시장에서 큰 인기를 얻고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "인기 아이돌 ‘인피니트’가 소속된 울림엔터 실적이 2013년 10월부터 반영되고, 드라마, 예능 등 방송물 제작 및 팬투어, Goods Shop 등 부가 상품 판매로 연결대상법인 SM C&C(048550) 2014년 실적이 크게 개선될 전망이다. 연결대상법인 SM C&C는 2014년에 매출액과 영업이익으로 각각 1,112억원과 111억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "한, 중, 일 3개국 에스엠타운 공연 등 수익 배분율이 높은 직영 공연 매출액이 계상되는 4분기에 더 큰 실적 모멘텀이 기대된다. 부진했던 상반기 실적에도 불구하고 연결 기준 2013년 매출액은 전년대비 16.5% 증가한 2,815억원을, 영업이익은 전년과 유사한 607억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 85,000원까지 높아졌다가 2013년8월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,556 | 60,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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