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[투데이리포트]에스엠, "3D 홀로그램 사업..."매수_한국
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| 한국증권은 28일 에스엠(041510)에 대해 "3D 홀로그램 사업 일본 진출, 강력한 콘텐츠 확장성의 좋은 예"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스엠(041510)에 대해 "이번 계약은 에스엠, USJ 양측 모두에게 긍정적이다. 에스엠의 강력한 콘텐츠 경쟁력을 바탕으로 에스엠은 콘텐츠를 유통하는 새로운 플랫폼을 확보했고, USJ는 이용객을 늘릴 수 있는 경쟁력 높은 콘텐츠를 확보했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "일본에는 동방신기, 샤이니, 슈퍼주니어, 소녀시대 등 아티스트의 고정적인 팬클럽 회원이 수십만명에 이르고, 연간 USJ을 방문하는 이용객은 800만명을 상회한다. 따라서 이번 USJ와의 계약은 단기간으로 맺었지만 장기 계약으로 전환될 가능이 매우 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "에스엠은 USJ으로부터 입장객수에 따라 발생하는 매출액의 일부를 배분 받게 된다. 또한 MD 상품 판매가 늘어날 수 있기 때문에 매출이 추가될 것이다. 에스엠은 객단가의 일정 부분을 배분 받고(1만원), 입장객수가 연간 100만명이라고 가정하면 입장객으로부터 발생하는 매출액은 100억원이고 30% 이상을 배분받는다면 30억원의 매출액이 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 89,000원까지 높아졌다가 2013년8월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,125 | 58,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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