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[투데이리포트]에스엠, "크레센도(Cresc..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 에스엠(041510)에 대해 "크레센도(Crescendo: 점점세게)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박현명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스엠(041510)에 대해 "SM Town in Beijing 공연을 보고 중국 시장에서의 성공 가능성을 확인하게 된 이유는 7만명이라는 대규모의 중국 관람객을 어렵지 않게 모객했다는 점, EXO의 인기가 기존 가수인 슈퍼주니어나 동방신기를 넘어설 정도로 높았다는 점, 대부분의 그룹 내에 중국어가 능통한 멤버가 한명 이상 있다는 점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기에는 f(x) 2집, 동방신기 일본 돔투어(70만명), 슈퍼주니어 도쿄돔 콘서트(10만명) 등이 매출로 인식된다. 4분기에는 샤이니 미니 5집, 동방신기 일본 스타디움 콘서트(15만명), SM Town 공연(북경, 도쿄, 서울) 등이 인식된다. 동사의 콘서트 중 SM Town 공연(연말에 집중)이 가장 이익률이 높기 때문에 수익성은 3분기보다 4분기가 좋을 전망"라고 밝혔다. 한편 "3, 4분기에는 20% 중후반의 영업이익률을 회복할 수 있을 전망이다. EXO라는 거대한 라인업이 추가된 점과 자회사들과의 시너지가 본격화되고 있는 점은 2014년 이후의 고성장에 대한 기대도 가능하게 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 64,500원까지 높아졌다가 2013년5월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,125 | 58,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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