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[투데이리포트]에스엠, "자숙의 시간은 끝났..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 에스엠(041510)에 대해 "자숙의 시간은 끝났다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 에스엠(041510)에 대해 "2분기 실적 공시 이후 절대수익률 +19.5%, 상대수익률 +12.7%를 기록하며 하반기 실적 개선에 대한 기대감이 주가에 반영되고 있다. 자회사 SM C&C는 영상제작 및 매니지먼트 사업이 본격화되면서 2분기에 흑자 턴어라운드에 성공하였으며, 인피니트 소속사인 울림엔터 합병을 통해 연간 30억원 이상의 수익을 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 이익단이 부진했던 이유는 해외 음반/음원, 초상권 등 수익성이 높은 매출 비중 감소가 주요인으로 작용했다. 소녀시대 아레나투어 콘서트 수익 반영에 대한 기대감이 존재했었으나 공연사업은 아티스트 배분율이 높아 수익성이 비교적 약하다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 본사 영업이익은 동방신기/슈퍼주니어/SM타운 일본공연 및 74만장 판매된 EXO 앨범 수익 등의 반영으로 상반기대비 200% 증가한 297억원을 기록할 것으로 추정되어 가이던스 실적은 무난하게 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,571 | 54,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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