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[투데이리포트]에스엠, "하반기 공연 138..."BUY(MAINTAIN)_아이엠
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| 아이엠증권은 16일 에스엠(041510)에 대해 "하반기 공연 138만명 매출 인식과 음반 매출믹스 개선으로 영업이익 회복 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 에스엠(041510)에 대해 "2013년 하반기 ~ 2014년 상반기 신인그룹 데뷔 가능성 높으며 EXO 의 팬덤 확보 추세를 봤을 때 2015년부터 이익에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "모바일 게임 등에서 초상 제공을 통한 신규 수익 발생 중. ‘마구마구’ 소녀시대 아이템 등에서 매출이 발생하며, 아티스트 수익분배 비중이 거의 없어 이익측면에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 별도기준 예상 매출액과 순이익은 각각 1,900억원, 341억원이며 연결기준 매출액과 순이익은 각각 2,926억원, 503억원을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,667 | 54,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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