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[투데이리포트]에스엠, "에스엠 그룹의 확장..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 에스엠(041510)에 대해 "에스엠 그룹의 확장성과 하반기 실적 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스엠(041510)에 대해 "동방신기, 슈퍼주니어, SM Town 등의 일본 콘서트 결과가 반영되는 하반기에는 실적이 개선될 전망이다. 하반기 실적으로 인식될 일본 콘서트 모객수는 전년반기 대비 18% 늘어나 별도기준 13년 하반기 영업이익은 30% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 인피니트의 소속사인 울림엔터를 인수한 이후 글로벌 음반 업체와 같이 레이블 사업을 본격화 하고 있다. 레이블 사업을 통해 에스엠 그룹의 아티스트 라인업을 확대하고 다양한 장르의 음악을 선보여 에스엠의 경쟁력을 높이고 글로벌 진출을 가속화할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "에스엠 그룹의 다양한 리소스를 통해 SM C&C의 영상 제작, 여행, 3D 홀로그램, 모바일 사업 등에서 시너지가 나타날 것으로 예상된다. 레이블, 드라마 매출이 본격적으로 반영되는 SM C&C의 14년 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 52%, 177% 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 89,000원까지 높아졌다가 2013년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,750 | 58,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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