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[투데이리포트]에스엠, "Back to ba..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 에스엠(041510)에 대해 "Back to basics"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스엠(041510)에 대해 "추가적인 수익성 개선은 쉽지 않으나, 일본에서 아티스트 라인업 확대와 공연횟수 증가, 본격적인 중국 진출, 다양한 부가사업 등으로 외형은 향후 20% 이상씩 꾸준히 증가하며 이익 성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "결론적으로 영업이익률은 2011년 19%에서 2012년 29%로 큰폭으로 상승한 후 추가적인 마진 개선은 쉽지 않아 보인다. 글로벌 투어가 점진적으로 확대되고 있어 물리적으로 일본에 머무르는 시간이 크게 늘어나기 어렵고, 일본 음반과 디지털 시장은 꾸준히 역신장하는 반면, 공연시장은 성장하고 있어, 동사의 일본 매출 믹스 역시 음반보다는 공연 비중이 상승이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국은 글로벌 3위의 공연시장이며, 4~5만석 대규모 공연장수도 가장 많다. 또한 CF, 드라마출연료 등이 한국, 일본보다도 높아 성장성과 수익성이 가장 높을 시장. 이미 올해 중국 음원차트 음악풍운방에서 1위를 차지해 팬베이스를 확대한 EXO-M을 토대로 내년부터 본격적으로 중국 활동 시작할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,571 | 88,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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