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[투데이리포트]에스엠, "또 한번 나를 바람..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 에스엠(041510)에 대해 "또 한번 나를 바람 맞힌 나쁜 남자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스엠(041510)에 대해 "58만명 수준의 ‘동방신기’ 일본 아레나투어 로열티가 계상되는 3분기에는 실적 모멘텀이 기대되었다. IFRS 개별 기준으로는 515억원의 사상 최대 매출액을 기록했지만 수익성이 오히려 악화되면서 시장은 크게 실망하는 모습"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2013년 1월부터는 묶음 상품의 MP3 파일 다운로드 상품의 최저 단가가 60원에서 105원으로 인상될 예정이다. 2013년에는 국내에서도 아이튠스나 구글 플레이 같은 오픈 마켓에서 음악 MP3 파일을 구매할 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "‘샤이니’, ‘SM타운’ 등의 일본 콘서트 로열티가 계상되는 4분기에는 개별 기준 200억원의 영업이익 달성이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 57,400원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 72,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,333 | 89,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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