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[투데이리포트]에스엠, "하반기, 깜짝 놀랄..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 에스엠(041510)에 대해 "하반기, 깜짝 놀랄 일이 벌어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에스엠(041510)에 대해 "하반기에는 2Q12에 반영되지 않은 동방신기 일본 아레나 투어 55만명과 슈퍼주니어 도쿄돔/교세라돔 콘서트 18만명, 샤이니 일본 아레나 투어 20만명이 대부분 인식될 것으로 예상됨에 따라 최소 3Q12E 540억원, 4Q12E 590억원 이상의 매출액을 기록, 상반기를 뛰어넘는 실적 성장을 보여줄 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2Q12 반영될 것으로 예상했던 11년 12월 열린 슈퍼주니어 일본 교세라돔 콘서트 2회와 동방신기 일본 아레나 투어 중 일부가 3Q12~4Q12로 이연되며 전혀 인식되지 않았음에도 불구하고 큰 폭의 실적 성장을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "일본 콘서트 수익이 없었음에도 불구 2Q12 31.8%의 영업이익률(vs 1Q12 30.5%)을 기록함에 따라 하반기 수익성은 더욱 확대될 가능성도 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,567 | 71,000 | 57,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,400원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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