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[투데이리포트]에스엠, "하이틴 로맨스 같은..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 에스엠(041510)에 대해 "하이틴 로맨스 같은 아름다운 3분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,400원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 57,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스엠(041510)에 대해 "하반기에는 매출액 1,174억원과 영업이익 506억원이 예상된다. 상반기에 거의 인식되지 못한 일본 공연 관련 해외 매출액이 실적 모멘텀을 주도할 전망이다. 2012년 상반기 일본 공연 입장객 84만명(수익성 높은 3만명 이상 돔 공연 48만명)과 미정산된 2011년 12월 공연 10.5만명 관련 수익이 하반기 해외 매니지먼트 매출액으로 반영될 예정"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 매출액이 1분기보다 감소한 것은 해외 매출부문에서 가장 큰 금액을 차지하는 일본 공연 부분이 정산에서 빠졌기 때문이다. 일본 공연이 반영되는 2분기 해외 매니지먼트부문 매출액은 88억원으로 1분기 203억원과 비교해 115억원이 줄었다. ‘동방신기’ 일본 아레나 투어(55만명)가 1월에서 4월에 걸쳐 진행되어 일괄적으로 정산 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 음원 단가 인상과 아이튠스 등을 통한 해외 시장으로의 음원 직접 유통 등 디지털 음원 매출액 증가 기대감, 2012년 하반기 대만, 인도네시아, 태국, 싱가포르 등에서 SM 타운 공연을 개최하는 등 일본 이외 중국 등 아시아 시장 진출 본격화, 드라마, 공연기획, 여행 등 부가 산업 수익 모델화 등 새로운 시도들이 진행되고 있다. 2013년부터는 새로운 스토리들이 시작될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,567 | 71,000 | 57,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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