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[투데이리포트]에스엠, "해외 부문 매출인식..."매수(신규)_동부
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| 동부증권은 24일 에스엠(041510)에 대해 "해외 부문 매출인식 기간의 차이로 발생하는 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에스엠(041510)에 대해 "동사는 2Q12E 매출액 428억원(+101.4% YoY), 영업이익 145억원(+516.1% YoY), 순이익 118억원(+310.5% YoY)를 기록할 것으로 예상된다. 소녀시대 미니앨범, EXO-K 미니앨범, 동방신기 일본 아레나 투어 일부, 슈퍼주니어 콘서트 등이 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "12년에는 해외 부문의 폭발적인 성장으로 국내 음원 매출 비중이 3.8%로 감소할 것으로 전망되지만, 스마트폰 보급 확대에 따른 음악 애플리케이션 이용 증가, 음원 전송사용료 징수규정 개정, 아티스트 라인업 확대로 13년 8.2%, 14년 11.2%로 늘어날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 일본 지역 매출은 슈퍼주니어는 단 3장의 싱글 앨범만으로 도쿄돔 콘서트를 개최했고, 하반기 계획되어 있는 소녀시대 아레나 투어, f(x)의 일본 데뷔가 예정되어있다는 점에서 12E 1,050억원, 13E 1,267억원, 14E 1,622억원으로 증가할 것으로 전망, 이제 본격화되는 단계에 진입했다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,567 | 71,000 | 57,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,400원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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