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[투데이리포트]에스엠, "끊임없이 모멘텀이 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 에스엠(041510)에 대해 "끊임없이 모멘텀이 발생한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스엠(041510)에 대해 "일본 등 해외 활동 증가로 해외 로열티 및 매니지먼트 수익이 증가할 전망이다. 일본에서 활동하는 아티스트가 늘어나 음반 발매, 콘서트 횟수가 증가하고 있고 중국, 동남아 지역에서도 공연, 방송CF 등이 확대되고 있다. 국내외에서 소속 아티스트의 활동이 확대돼 12년 매출액과 영업이익이 각각 71.4%, 257.4% 급증할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "스마트기기 이용 확산으로 디지털 음원 수요가 증가하는 데다 중장기적으로 음원 가격 상승 및 수익배분 비율 개선으로 관련 수익이 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액, 영업이익은 각각 433억원, 157억원으로 전년동기 대비 각각 104%, 567% 급증할 전망이며, 하반기 매출액, 영업이익은 전년동기 대비 각각 53.7%, 193.2% 늘어나 실적 개선 추세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,480 | 70,000 | 57,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,400원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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