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[투데이리포트]에스엠, "스마트폰에서 게임보..."매수(유_대우
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| 대우증권은 31일 에스엠(041510)에 대해 "스마트폰에서 게임보다 음악을 많이 듣는다"라며 투자의견을 '매수(유'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,400원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 57,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스엠(041510)에 대해 "애플TV 등 스마트TV의 활성화는 뮤직비디오 등 동영상 음악 서비스의 트래픽을 한 단계 상승시키고, 하반기부터 시작하는 드라마 사업을 활성화시키는 계기가 될 것으로 예상된다. 동사는 2011년에 YouTube로부터 광고 수익 40억원이 발생했고, 디지털 음원 부문 매출액 62억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2015년까지 글로벌 디지털 음원 시장은 연평균 11.6%, 국내 디지털 음원 시장은 14.9%의 고성장세가 예상된다. 애플의 ‘아이튠스’ 서비스 시작으로 새로운 음원 수요가 형성되고, 음원 종량제 실시로 인한 디지털 음원의 단가 상승이 기대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "모바일게임 주식들이 성장성이 부각되면서 2012년 기준 PER 20~50배에서 거래되고 있다. 하반기에는 동사가 디지털 콘텐츠 수혜주로 분류되면서 Valuation 프리미엄이 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,467 | 70,000 | 57,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유'의견 및 목표주가 57,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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