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[투데이리포트]에스엠, "해외 매출액의 큰 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 에스엠(041510)에 대해 "해외 매출액의 큰 폭 증가로 분기 사상 최대 이익 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스엠(041510)에 대해 "슈펴주니어, 동방신기의 일본 공연수익, 음반 판매, 부가 상품 매출 증가로 2분기 실적은 1분기에 이어 크게 개선될 것으로 예상된다. 일본, 중국, 동남아시아 등에서의 공연, 방송 및 광고 활동 증가로 동사의 12년 매출액과 영업이익이 각각 71.4%, 257.4% 급증할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "디지털 음원 매출은 19억원으로 전년동기 대비 13.7% 증가했다. 현재 논의되고 있는 디지털 음원 사용료 징수 규정이 개정된다면 음원 가격 상승, 권리자 저작인접권 수익 증가로 동사의 수혜가 예상되고 디지털 음원 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 음반 매출액이 전년동기 대비 43.7% 감소했다. 가온차트 기준 1분기 국내 음반 판매량은 24만장으로 전년동기 36만장 대비 줄었기 때문이다. 하지만 EXO-K 데뷔, 태티서(소녀시대 유닛 활동) 음반 발매 등으로 2분기 매출액은 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,467 | 70,000 | 57,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,400원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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