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[투데이리포트]에스엠, "1분기는 2011년..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 에스엠(041510)에 대해 "1분기는 2011년 잔여분, 2012년 활동은 2분기부터 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,400원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스엠(041510)에 대해 "2분기에 반영될 수 있는 2011년 12월과 올해 1, 2월 일본 콘서트 관객수는 23만명(돔공연 8만명)이고, 3분기에 계상될 수 있는 3월~5월의 일본 콘서트 관객수는 66만명(돔공연 48만명)으로 실적 모멘텀은 하반기로 갈수록 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "6월에 발매된 ‘소녀시대’ 일본 정규 앨범, 8월에 발매된 ‘동방신기’ 정규앨범 등 음반관련 로열티와 9월 에스엠타운 도쿄돔 공연 MD 로열티 등 2분기와 3분기의 일본 활동이 주로 반영된 해외 수출액이 전년동기대비 402.4% 증가하면서 성장을 주도했다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 예상 영업이익 703억원을 유지하지만 상향 가능성이 높다. 2011년에는 수익성 높은 돔공연(4~5만명 인상 동원하는 대규모 공연)이 연간 콘서트 관객 58만명 중에 23만명(도쿄돔(1회 공연에 5만명)과 오사카 교세라돔(1회 공연에 4만명)) 수준이었는데 2012년에는 확정된 공연 중에 돔공연 관객수만 58만명에 달하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,467 | 70,000 | 57,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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