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[투데이리포트]에스엠, "EXO는 새로운 성..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 에스엠(041510)에 대해 "EXO는 새로운 성장 동력이 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스엠(041510)에 대해 "동사의 신인 그룹 EXO가 4월 9일 싱글 앨범을 발매하며 정식으로 활동을 시작할 전망이다. 대형 신인의 활동 시작으로 에스엠은 새로운 성장 동력을 얻게 됐다. EXO-K는 4월 8일 SBS ‘인기가요’를 통해, EXO-M은 중국 ‘음악풍운방’ 시상식을 통해 첫 무대를 가질 예정이고 4월 9일 한국, 중국에서 싱글 앨범이 발매될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "불법 유통이 만연해 있는 중국에서 음반 판매를 통한 수익을 얻는 것은 매우 어렵지만 동사는 확대되고 있는 중국 공연 시장을 타겟으로 공연을 늘리고, 일본, 한국보다 단가가 높은 방송CF 진출을 확대하고, 드라마 제작 시장에 진출한 이후 중국에 드라마 판매를 통한 수익을 창출할 계획"라고 밝혔다. 한편 "일본 등 해외 활동 증가에 따라 해외 로열티 및 매니지먼트 수익이 증가할 전망이다. 특히 중국에서의 공연, 방송CF 등을 확대하고 중국 인터넷 포털 업체와의 협력을 통해 새로운 광고수익을 창출해 나갈 것으로 예상된다. 국내외에서 소속 아티스트의 활동이 확대돼 12년 매출액과 영업이익이 각각 72.5%, 273.1% 급증할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 617.9 | 434.59 | 1900 | +337.19 | 420 | +6.71 |
| 영업이익 | 92.7 | -16.93 | 780 | 흑자전환 | 140 | +55.18 |
| 순이익 | 44.7 | 42.77 | 660 | +1443.14 | 110 | +51.41 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 70,333 | 72,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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