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[투데이리포트]에스엠, "글로벌 진출 확대 ..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 260 2011/12/01 09:23

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한국증권은 1일 에스엠(041510)에 대해 "글로벌 진출 확대 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 에스엠(041510)에 대해 "11년, 12년 일본 로열티수익은 각각 250억원, 623억원으로 예상된다. 중장기적으로 일본 이외의 국가에서도 활동이 늘어날 전망이다. 소녀시대는 미국에서 유니버셜 뮤직 산하 Interscope과의 계약을 통해 싱글앨범을 발매했다. 이를 계기로 해외 현지 로컬 기획사와의 협력을 통한 한류 확대가 가능할 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "일본에서의 활동 증가로 해외 로열티 및 매니지먼트 수익 증가, 스마트기기 이용 확산에 따른 디지털 음원 수요 증가, 종합편성채널 방송 시작과 함께 소속 아티스트의 활동이 확대돼 12년 매출액과 영업이익이 각각 73.3%, 231.5% 급증할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "종합편성채널이 방송을 시작하면 인기 아티스트에 대한 수요가 늘어날 것이다. 소녀시대도 jTBC의 예능 프로그램에 출연할 것으로 보인다. 방송 출연을 통해 매니지먼트 수익이 창출되고 관련 아티스트의 음반 및 음원 판매가 증가하는 긍정적인 효과가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 57,250 62,000 53,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20111201 매수(유지) 62,000
20111012 매수(신규) 56,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20111201 한국 매수(유지) 62,000
20111010 SK 매수(유지) 53,000
20111010 흥국 BUY(상향) 57,000
20110929 대우 매수(유지) 57,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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