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[투데이리포트]에스엠, "디지털 음원시장 성..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 12일 에스엠(041510)에 대해 "디지털 음원시장 성장에 따른 컨텐츠 수요 증가 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스엠(041510)에 대해 "스마트기기가 확산되고 무선 인터넷 환경이 개선되면 스트리밍으로 직접 음악을 듣기 편해지고 SNS, 유튜브를 통한 노출이 늘어나면서 디지털 음원 수요가 증가할 것으로 보인다. 이런 환경 개선으로 합법적인 디지털 음원 유통이 확대될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "SM Town 등 합동 공연을 통해 신규 아티스트의 일본 진출이 용이하다. 소녀시대가 일본에 진출한 후 기대감을 높이고 있고 10월 말 정규 앨범이 발매되면서 11년, 12년 음반 판매량은 각각 145만장, 90만장에 이를 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 11년 영업이익은 전년 대비 14.1% 감소하나 12년에는 214.8% 급증할 전망인데, 11년 3월 일본 대지진 영향으로 활동이 지연됐고 일본에서 발생하는 로열티 매출액은 일반적으로 6개월 후행해 정산되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,200 | 57,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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