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[투데이리포트]에스엠, "3분기부터 2012..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 에스엠(041510)에 대해 "3분기부터 2012년까지 실적 모멘텀 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 35.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스엠(041510)에 대해 "수익 기여도가 높은 일본 콘서트가 2009년 7월에 중지되어 2010년 12월부터 재개되었기 때문에 3분기부터 일본발 실적 모멘텀이 시작될 것으로 예상된다. 동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 234억원과 53억원으로, 4분기 매출액과 영업이익은 각각 279억원과 113억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 2011년에만 일본에서 54.5만명(최대 수용 인원 기준, 2009년 37.4만명)의 콘서트 관람객을 동원할 예정이고, 1분기 22.8만명의 ‘동방신기’ 아레나 투어가 확정된 2012년에는 콘서트 관람객 수가 2011년보다도 배증될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 일본, 중국, 동남아 등 아시아를 뛰어넘는 동사의 음악 콘텐츠 경쟁력이 확인되면서 동사 기업 가치에 대한 새로운 재평가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,333 | 57,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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