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[투데이리포트]에스엠, "일본 모멘텀 본격화..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 에스엠(041510)에 대해 "일본 모멘텀 본격화, 하반기 나는 실적주다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스엠(041510)에 대해 "9월 2일~4일 SM타운 도쿄돔 공연(15만명 수용) 등 긍정적인 뉴스 흐름이 지속되고, 3분기부터 일본 콘서트 관련 로열티 수입이 계상되기 시작하면서 2012년까지 실적 모멘텀이 이어지고, 2위 음악 기업 YG엔터의 IPO 절차가 구체화되면서 투자자들의 음악 산업에 대한 관심이 높아질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "‘샤이니’, ‘슈퍼쥬니어’의 일본 시장 안착이 확인되면 2012년 실적 전망과 목표주가 추가 상향이 가능할 것이다. 그리고 이 양 가수의 일본 진입 성공 여부는 ‘샤이니’ 일본 싱글 앨범(8월 29일 발매) 판매량이나 9월 도쿄돔 공연 등에서 확인될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 국내에서 ‘소녀시대’ 정규 앨범 발매 가능성이 높은 것도 하반기 실적 기대감을 높이고 있다. 동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 234억원과 50억원으로, 4분기 매출액과 영업이익은 각각 279억원과 101억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,500 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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