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[투데이리포트]에스엠, "로열티 매출액 20..."매수_대우
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| 대우증권은 28일 에스엠(041510)에 대해 "로열티 매출액 2011년 추가적으로 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스엠(041510)에 대해 "‘동방신기’(1월), ‘소녀시대’(2월 경), ‘샤이니’(4월 경) 등 소속 아티스트의 일본 앨범 판매 본격화, 4월 SM Town 앵콜 도쿄돔 공연 등으로 세계에서 가장 큰 음악 시장인 일본에서 발생하는 로열티 매출액이 2011년에는 추가적으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "국내에서는 ‘f(x)’가 3월 경 음반 발매를 준비하고 있는 가운데, 신인 아티스트(남성 아이돌 그룹) ‘M1’(가칭)의 3~4월 경 데뷔가 계획되어 있다. 대작 드라마 ‘아테나’(SBS 방영 중)에 동사 소속 아티스트가 대거 출연하고 OST 곡들을 부른 데 이어, 사전 제작 드라마 ‘파라다이스 목장’(SBS 방영 중)을 삼화네트웍스와 공동 제작하는 등 종편 채널 확대를 앞두고 사업 영역을 확대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 ‘소녀시대’ 일본 매출액 반영 시작 등 실적 변수를 고려, 2010년과 2011년의 순이익 전망치 239억원, 393억원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년6월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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