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[투데이리포트]에스엠, "회계 관련 노이즈는…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 15일 에스엠(041510)에 대해 "회계 관련 노이즈는 일단락, 이젠 앞으로를 보아도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 에스엠(041510)에 대해 "일본 회계 변경 영향으로 18F 실적 개선의 기울기는 다소 조정되는 모습이나, 이를 빠르게 반영한 주가 조정은 마무리 국면이라 판단한다. 최근 불거진 노이즈보다는 미래 전망에 집중할 시점"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "견조한 본업 실적이 지속될 전망이다. 국내외에 걸쳐 소속 아티스트들은 활발한 활동을 이어가고 있다. 동방신기는 6월 대규모 스타디움 공연 3회를(각 7.5만명) 또 확정했다. EXO-CBX와 NCT, 레드벨벳 등 차세대 라인업의 국내외 팬덤(빌보드 포함 각종 국내외 차트 참고, 모두 일본 첫 투어 시작)이 빠르게 성장하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "신규 계열사의 새 역할(키이스트: 모바일 플랫폼, FNC애드컬쳐: 리테일/라이프스타일)과 그룹의 글로벌 성장 플랜(동남아 법인 설립, 중국 콘텐츠 합작 포함)이 서서히 드러나고 있다. 눈에 보이는 기회뿐 아니라, 장기 방향성도 시간이 지나며 더욱 명확해질 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 47,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,111 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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