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[투데이리포트]에스엠, "단단하고 모멘텀도 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 12일 에스엠(041510)에 대해 "단단하고 모멘텀도 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 13.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 에스엠(041510)에 대해 "거듭 강조하듯 18년 이익 대폭 증가에 대해 긍정적인 시각을 유지한다. 자회사 SM C&C가 100억원대 영업이익을 창출할 것이다. 당 분기 실적 발표를 통해 광고 사업부 매출 인식 규모와 기대 이상의 수익성(OPM 9%)을 확인했다. 한편 연간 드라마 3~4편(전년 1편), 예능 35편(전년 30편) 등 제작 사업도 활발해진다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "공연 실적 개선과 함께 이에 대한 가시성이 제고될 것이다. 일본 공연 인식 방식이 드디어 변경(발생주의 원칙 적용)됐기 때문이다. 이와 관련해 18년 공연 일부에 대한 일시적 수혜도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "19년 이후 추가 성장 또한 실현 가능성이 높다. 웹/채널향 콘텐츠 제작이 핵심이 될 것이다. 본업과 시너지가 큰 분야로 인적 자원 측면에서 동사 경쟁력이 크고 광고 사업부와도 장기적인 비용 감소 효과가 기대된다. 특히 중국향 사업 재개 시 초기 탄력도가 공연보다 더욱 높을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,000 | 50,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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