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[투데이리포트]에스엠, "실적과 장기 그림 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 15일 에스엠(041510)에 대해 "실적과 장기 그림 모두 강력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 에스엠(041510)에 대해 "동사의 콘텐츠 제작, 광고 대행 등 영역 확장이 가시화되고 있다. 구체적인 시점을 예측하긴 어려우나 중국 사업 본격화 가능성도 동사에 큰 기회다. 동사는 이미 드림메이커를 통해 2개의 중국 현지법인을 보유한 상태"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "이와 함께 본업 변수는 아주 견조하다. 신사업 본격화와, 신시장(중국)에서의 활동 본격화에 필요한 기다림도 결코 부담스럽지 않게 한다. 고성장성(부가사업)에 대한 열린 기회와 함께 탄탄함(본업)을 겸비한 동사에 대해 긴 시각에서의 투자도 가능하다는 판단이다. 거듭 강조하듯 18년 이익 대폭 증가에 대해 긍정적인 시각이 유효하다. 19년 이후 추가 성장 또한 실현 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 SM C&C는 신규 양수된 광고사업(M&C) 실적 인식을 시작한다(10월 24일~). 해당 부문에서 약 250억원 전후의 매출액과 소폭의 영업이익(양수 초기 비용 발생 예상)이 기대된다. 콘텐츠 부문은 드라마 방영이 2018년으로 지연돼 예능 관련 손익만이 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,857 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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