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[투데이리포트]에스엠, "길게 보면 여전히 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 23일 에스엠(041510)에 대해 "길게 보면 여전히 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에스엠(041510)에 대해 "2Q16은 매출인식 콘서트 관객수 감소로 영업이익 74억원(-36.8%YoY)으로 일시적 공백기가 될 전망이다. 그러나 샤이니, EXO가 꾸준히 성장하고 있고 동방신기는 내년 8월이면 모두 제대해 하반기 일본 돔투어도 가능하다. 18년까지 성장이 담보되어 있다는 점에서 장기적으로는 여전히 좋다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "4/2부터 에스엠은 일본에서 <東方神起 FILM CONCERT 2016 ~TILL~> 이라는 제목으로 군입대 중인 동방신기의 필름 콘서트를 성황리에 진행하고 있다. 현재 세부 일정이 확정되지 않은 9/3 아키타 공연부터 31개 공연에 대해 1일 1회를 가정하면 총 161회 공연(지진으로 연기된 5회 제외)으로 약 14만명의 관객을 동원할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "공백기에도 팬들의 로열티를 유지시킬 수 있는 요인으로 작용할 것이기 때문에 제대 후 일본에서 대규모 투어를 성공적으로 진행할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,455 | 65,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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